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钢材市场供需两弱 钢材价格上行遇阻

2022-11-22 17:03:41
    行业动态

    【11月以来,螺纹钢2301合约一改国庆节后的大幅下挫行情】自3400元/吨之下大幅反弹,近两周顺利收复短期均线,并站上3700元/吨大关。主要驱动来自宏观层面的多重利好,但其自身供需面仍存隐忧。在宏观面利好主导下,螺纹钢跟随市场延续反弹走势,修正期现基差和吨钢利润。但螺纹钢供需两端均有收缩迹象,库存降至近5年低位,后续需观察基建等项目赶工情况,以及明年年初贸易商冬储的表现。

    【中国煤炭运销协会:后期焦炭价格或将以跟随成材价格及钢厂利润波动为主】目前上下游企业围绕需求国煤炭成本等问题博弈仍较为激烈,在原料焦炭下行空间不断压缩和原料焦煤的支撑,短期内价格压力有短暂缓解,但是市场后期实际需求和宏观利好是否能如期兑现,仍有待进一步观察。综合考虑,后期焦炭价格或将以跟随成材价格及钢厂利润波动为主。

    成品动态

    【全国建材】22日全国线螺涨跌稳均现。据富宝统计53个样本城市中,30个城市平稳运行,占比56.6%;15个城市下跌,占比28.31%,跌幅10-40;8个城市上涨,占比15.09%,涨幅10-20。目前行情波动频繁,市场商家多持有观望情绪,交投情绪不高,资源多流入终端,整体成交情况一般,疫情多点爆发,持续扰动经济正常发展,严重影响终端需求兑现,本周央行公开市场将有4010亿元逆回购到期,市场流动性偏紧,目前钢厂减产阶段性兑现,钢厂盈利水平低位回补,贸易商后续预期偏弱,预计短期钢价上涨空间有限。富宝分析主要影响因素如下:1、商家心态偏谨慎;2、疫情多地散发;3、钢厂减产预期兑现。

    【建材西南市场调研】重庆市场报价:永航3960,泸钢3950,德盛4060,昆钢3950,重钢3880;成都地区市场报价:长峰4060,市场资源较少,报价电议为主;昆明市场成交:今日市场成交价网差控制在210-280左右,近期西南市场多地疫情散发,物流,商户出行受限,下游需求年底将近,赶工潮并不明显,需求未有起色,但钢厂目前的生产不饱和,市场处于供需双弱状态,贸易商低价出货为主,代理商则多躺平心态,考虑钢厂的库存低位,螺纹价格仍有支撑。

    【建材福建市场调研】市价稳中整理,从钢厂来看,代理依然保持倒挂。午后成交来看,福州三钢为例成交3900-3910,整体成交情况一般,下游采购按需为主。宏观方面来看,利好政策不断出台,市场对地产的恢复有所期待,但新开工面积等数据不太乐观,价格上行存有一定压力。临近冬储,钢价仍处高位,商家冬储意愿偏弱。当前来看,市场供需仍达不到预期,短期内资源紧缺现象无法得到缓解,操作空间较小。原材料方面来看,唐山钢坯现报3520元/吨,成本端支撑尚存。综合考虑,料明价主流维稳,建议谨慎操作。

    【华中热卷调研】今华中热卷主流价格偏弱运行,现货价格下跌为主,下游持续观望,市场交投表现清淡,现长沙3940涨10,武汉3900跌30,郑州3900跌20,安阳3870跌20。限产扰动叠加利好政策刺激,市场情绪相对乐观,驱动淡季钢价上行,但供需格局并未出现好转,钢价走强并无基本面配合,年底需求淡季总体仍将延续强预期弱现实的局面,继续上冲动能不强,预计短期价格震荡整理。

    【华北中板调研】22日中板震荡调整,唐山基价3800-3820震荡趋稳,武安普阳3770稳,文丰3770稳,天津3810震荡偏强,石家庄3790稳,盘中受期货及钢坯带动价格震荡上扬,但近日疫情散发持续压制需求释放,成交较为一般,商家随行出货,预计短期价格观望整理。

    【华东型材调研】华东型市降后回涨。市场方面上海部分跌10,南京跌10,马鞍山部分跌20,济南跌20-80。钢厂方面鞍山宝得稳3650,江苏正祥累计涨30,首钢长治稳。坯料降后回涨,期螺震荡偏强,部分厂商盘中拉涨,成交情况有所好转。

    【京津冀管材调研】今河北焊管、镀锌管主稳个跌30方矩管跌10-40脚手架跌10无缝管稳,天津焊管跌10-50镀锌管涨30方矩管涨10跌20-40无缝管跌30,北京直缝管稳无缝管跌30,随着焦炭提涨,市场悲观情绪有所缓和,原料价格的小幅拉涨下,主流管厂跟涨,商家跟涨意愿不强,低-价出货心理居多,今日受期螺有所反弹提振,市场交投相对活跃,但疫-情仍有干扰,总的来看,预计明日管材市场稳中整理。

    【华南冷轧调研】今华南市场弱调为主,期卷震荡走弱,商家报-价窄幅下行,实际成交优-惠力度明显加大。据了解,市场下调后,下游采-购意愿稍显,但整体成交氛围也是不温不火,释放不及预期,对后市仍持谨慎观望心态。综合来看,预计短期市场价格弱稳为主。

    原料动态

    【钢坯】11月22日唐山钢坯库存总计30.04万吨,较昨增加0.05万吨,其中:海翼宏润昨入库0.28出库0.77,现库存11.02万吨;象屿正丰昨入库0.25出库0.01,现库存12.56万吨;物产震翔昨入库0.44出库0.14,现库存6.46万吨。市场方面,受环保限产以及传统淡季影响,下游需求表现欠佳,今早唐山钢坯直发成交表现一般。黑色系期螺持红低位震荡,厂商操作心态多显谨慎,整体成交有限,商家观望情绪较浓。

    【焦炭】今日国内焦炭市场稳中偏强运行,河北、陕西、山东、河南、山西等地部分焦企对焦炭采购价格上调100-110元/吨。供应方面,焦企利润多处于倒挂状态,生产积极性不高,随着部分中间投机贸易商入市分流货源以及钢厂采购积极性提升,加之西北地区运输受限问题有所缓解,产地焦企出货顺畅,厂内焦炭库存以低位运行为主,叠加原料端焦煤价格修复反弹,对焦炭现货价格有一定支撑,部分焦企有惜售意愿,现山西地区主流准一级湿熄焦报2250-2350元/吨。需求方面,受疫情影响发运以及部分焦企惜售等因素影响,部分钢厂原料到货稍显吃力,且厂内焦炭库存偏低,钢厂对焦炭适当补库。港口方面,港口焦炭现货暂稳运行,两港库存略有下滑,市场成交不佳,贸易商集港情况一般,现港口准一级冶金焦主流现汇出库价2600-2630元/吨。预计短期内焦炭市场稳中偏强运行。

    【铁矿石、废钢】22日国产矿价格平稳,普氏指数96.25美元/吨,跌2.85,唐山钢坯3520元/吨。铁矿方面:短期矿石上涨动力减弱,后期重点关注焦炭提涨后钢厂的减产发生,预计短期普指在95美金附近波动。废钢方面:虽期螺反弹,但是钢厂到货增多,成品淡季,钢厂亏损面扩大,但是在废钢资源紧缺的大环境下,且后续冬储,废钢难以大跌,预计短期多根据自身到货窄幅调整运行。

    期货动态

    11月22日亚市早盘,美元指数交投于107.80附近;美元兑大多数主要货币周一上涨,收复了近期的失地,因为疫情加剧了对全球经济前景的担忧,并使交易商回避风险较高货;金价下滑至逾一周最低,跌幅超过1%,因为美元扩大涨幅,而市场关注点转向美联储将公布的11月会议记录;油价从早盘的跌势中回升,此前沙特阿拉伯否认其正在与OPEC及其盟友讨论增加石油供应的报道。

    期螺方面:期螺01震荡偏强,但反弹乏力、午后有所回落,日K收上影较长小阳线,收3677,涨9涨幅0.25%,日线图先行指标死叉,下方在10、40日均线附近存在支撑,BOLL中轨支撑在3600附近。今01合约前20名主力多空减仓为主、空头减仓力度略偏强,05合约空头大幅增仓。全国成材涨跌均现,各品种均价波动幅度10-20。疫情持续蔓延,加之全国大范围降水,影响需求正常兑现,商家心态依旧较为谨慎,观望出货居多,终端按需补库,成交整体一般。建议商家按需操作。期螺震荡运行,支撑3600、3660,压力3700、3720。

    行情总结

    近日宏观层面利好仍存,国外加息节奏放缓,国内地产纾困政策继续出台,不过,淡季深入,目前国内需求偏弱,叠加钢厂对明年初行情及明年一季度市场偏悲观预期,钢厂产量或进一步下降,钢市呈现供需两弱格局。市场多空因素交织,趋势性方向不明,容易受情绪面影响,短期钢价走势偏震荡。建议大家稳势操盘,注意价格的回落风险。(来源:富宝钢铁)