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供需逐渐走向双弱格局 钢材价格震荡为主

2023-11-20 17:45:32
钢铁调研

华东热卷调研:今日全国热轧价格稳中偏弱运行,幅度在10-40元,其中南京马钢稳报4040元/吨,上海本钢跌10报3970元/吨;无锡跌20报4040元/吨;马鞍山马钢稳报4160元/吨;张家港地区沙钢指导价3970元/吨,较上一交易日跌10;沧州中铁冷轧基料价格跌10报3930元/吨,截止发稿,唐山迁安地区普方坯资源出厂含税稳报3660元,期卷低开高走,收盘持红,收4047涨7,市场早盘多数报价持稳,商家整体心态谨慎,备货意愿不强,面对目前市场行情,现货也表现的较为低迷,前几日下游集中补货,导致需求出现阶段性空窗,也加重今日市场的清淡氛围,部分商家处于躺平状态,打算目前的库存出完,安心过年,综合来看,预计明日华东热卷价格小幅震荡运行。

期货收盘情况

盘面解读:卷螺期货再度走强,其中,期螺01收3983,涨26涨幅0.66%;期卷01收4047,涨7涨幅0.17%。期螺前20名主力机构多头增仓4.5万手,空头增仓1.6万手,持仓变动偏多;永安多单增1.2万手,空单增0.2万手,永安持仓变动偏多。沪指收报3068.32点,涨0.46%。深成指收报10022.70点,涨0.43%。今日全国成材以稳为主、部分偏弱,各品种均价波动幅度10-20,连续价格上涨,惟成交跟不上,典型城市杭州连续两周成交下滑,贸易商反应,货出不动,部分贸易商低价出货。市场对宏观预期仍在,如降准、刺激政策,且成本支撑较强。预计短期内卷螺期货偏强震荡,期螺支撑3950,压力4000;期卷支撑4020,压力4070。

现货信息

【建材】全国线螺盘点:据富宝统计20日全国线螺价格主稳运行。53个样本城市中,保持平稳的城市35个,占比66.03%;下跌城市12个,占比22.64%,跌幅10-50;上涨城市6个,占比11.33%,涨幅10-20。期螺早开盘震荡为主,午后期螺01收3983涨26,涨幅0.66%,截止发稿:20日唐山方坯稳,报3660元/吨。市场方面,下游钢企对于高价坯料资源采购渐显谨慎,今钢坯直发成交表现偏弱。钢价震荡,部分商户挺价意愿仍存,下游观望情绪较浓,采购积极性不高,整体成交表现一般,随着气温骤降及大气污染风险的提升,钢厂平控及冬季限产的趋势日显,供需逐渐走向双弱格局,市场对后期走势心态较谨慎,。库存去化本周降速,除了表观消费的季节性走弱外,高价带来的恐高心理也起到了较强的作用,总的来说,短期钢价或有支撑,预计明市价或高位坚挺。

【带钢】20日统计唐山5家窄带小厂出货8300吨,市场阶段性需求有支撑,个别厂家出清日产。考虑调坯限产供需两不旺,料明或主稳个调。


【型材】20日型价主流持稳。期货震荡上涨提振,原料市场信心得到缓和,贸易商惜售心理较强。然季节性淡季影响,多数钢企依然维持按需采购,报价多随行就市。成材市场成本端支撑未有明显松动,且受消息面因素发酵,环保限产多数调坯钢企停产,厂商整体挺价盼涨情绪明显。料短期内型价将持稳运行为主。

【涂镀】20日全国涂镀价格整体稳中偏弱运行,幅度在10-40元之间,个别上涨,幅度在10元,今日期卷低开高走,博兴0.4*1000的彩基报4130元/吨跌20元,钢厂方面:华东整体稳中调整,华北稳中个调,幅度在10-40元,市场谨慎心态居多,商家整体备货意愿不强,实际仍以出库为主,下游需求不温不火,成交表现清淡,预计明日价格整体稳中调整。

原料端信息

1.【焦炭】20日国内焦炭市场偏强运行,上周末焦炭首轮提涨全面落地,涨幅100-110元/吨。供应方面,首轮涨价落地后,焦企利润有所修复,但多数焦企仍处亏损状态,部分焦化陆续有检修现象,供应小幅收紧,焦企多有惜售的意愿,也有继续提涨第二轮的想法。需求方面,下游钢厂成材价格反弹,钢厂利润有所修复,铁水产量维持高位,在冬储补库的需求支撑下,对焦炭刚需较强。港口方面,港口焦炭现货暂稳运行,两港库存窄幅波动,贸易商心态较好。预计短期内焦炭市场涨后暂稳运行。临汾准一级干熄焦出厂含税2400元/吨;唐山准一级干熄焦含税到厂2690元/吨;邯郸准一级湿熄焦出厂含税价2170元/吨;潍坊准一级干熄焦出厂含税价2600元/吨;安阳准一级干熄焦出厂含税价2490元/吨。

2.【钢坯】20日唐山方坯稳,报3660元/吨。市场方面,下游钢企对于高价坯料资源采购渐显谨慎,今钢坯直发成交表现偏弱,社会库存小幅回升。黑色系期螺盘中持红震荡走高,贸易商心态尚可,午后钢坯仓储现货部分报3770-3780元含税,较晨高报40-50元。原料方面,周五铁矿石指数跌2.65美金;上周末焦炭首轮提涨全面落地,涨幅100-110元/吨,焦企利润有所修复。下游成材方面,主流价格持稳运行,整体成交陆续放量。目前消息面相对中性,当前市场行情处于消化阶段。考虑原料端焦炭首轮涨价落地后,钢企成本继续承压,坯厂心态较为坚挺,预计明日唐山钢坯价格稳中整理。

3.【铁矿石】供应方面,发运量、到港量连续两周下降。上周巴西由于铁路事故的原因,发运量环比下降323万吨至485.7万吨。全球发运量环比下降447万吨至2621.6万吨,澳洲发运量环比下降88万吨至1655万吨。四大矿山来看,BHP、FMG发运量分别环比增加81.4万吨、121.4万吨。力拓发运量环比下降155.9万吨,VALE发运量环比下降246万吨。45港口到港量2051万吨,环比减少541万吨。内矿产能利用率、铁精粉产量有所增加,内矿库存环比微增。库存端,到港量有所下降,港口库存止增转降,压港减少7船,港口库存环比去库81.65万吨至11227万吨。全国钢厂进口矿库存小幅增加,环比增加47.5万吨。分区域来看,华东个别大钢厂库存低位进行补库、东北钢厂季节性冬储库存均有不同幅度增加。

后市预测

随着气温骤降及大气污染风险的提升,钢厂平控及冬季限产的趋势日显,供需逐渐走向双弱格局。库存去化本周降速,除了表观消费的季节性走弱外,高价带来的恐高心理也起到了较强的作用。尤其在本周铁矿石监管的介入后,市场期待炉料回调能稍微抑制钢价上涨,以获得较好的冬储入场机会。目前看来,基差及月差也走出了一定的负反馈,市场开始质疑“强预期”格局。总的来说,市场对冬储仍存有一定疑虑,目前仍未有大量买盘,但钢厂利润的恢复也给了相对宽裕的操作空间。综合来看,震荡为主,盘面利润仍有修复空间。(富宝钢铁)