12月国际钢市或平稳运行


2019-12-05 15:09:04

简要:11月份,全球钢材市场止跌回升。欧洲,经过长期的下跌,在钢材需求并没有明显变好的背景下,欧洲钢材价格已经逼近成本线,受到废钢等原料价格上涨的支撑,从而出现了止跌回升。北美,钢厂的提价对市场起到了积极的作用,11月份美国钢材价格整体出现了回升。亚洲市场,本月中国市场快速上涨,带动亚洲市场上升。展望12月份,我们预计全球钢材市场平稳运行为主。

一、十一月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场止跌回升

11月份欧洲扁平材价格整体上止跌回升。11月底,欧盟钢厂热卷、冷板、热镀锌价格月环比分别上涨了5美元、11美元、33美元,分别上涨至471美元、 566美元、621美元;中厚板价格本月下跌,比上月下跌了67美元,降至543美元。经过长期的下跌,欧洲市场终于止跌回升,在钢材需求并没有明显变好 的背景下上涨,意味着欧洲钢材价格已经逼近成本线,受到成本的支撑,从而出现了止跌回升。土耳其钢厂开始采购明年1月份的废钢,国际废钢价格开始上涨。寒 冷天气的来临,使得美国和欧洲的废钢回收成本上涨,从而导致废钢采购价格上涨,因此钢厂方面有意上调钢材价格应对原料成本带来的压力。贸易方面,欧洲继续 限制进口资源进入欧洲,欧盟已经计划从10月1日起将钢铁进口配额的年度增幅由原定的5%下调至3%。预计12月份欧洲扁平材市场平稳运行为主。

表1  11月份欧洲钢材价格表  单位:美元/吨

性质

时间

热轧卷

冷轧板

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

欧盟钢厂

月初

466

555

588

610

520

488

月末

471

566

621

543

488

510

涨幅

5

11

33

-67

-32

22

德国市场

月初

-

-

-

-

-

-

月末

-

-

-

-

-

-

涨幅

-

-

-

-

-

-

欧盟进口(CFR)

月初

432

527

616

532

482

510

月末

471

566

621

543

488

510

涨幅

39

39

5

11

6

0

11 月欧洲长材价格涨跌不一,但是整体上结束了长期下滑局面。本月欧盟钢厂的螺纹钢价格大幅下滑32美元,跌至488美元的水平,而网用线材则上涨22美元, 涨至510美元。欧洲长材价格的上涨,主要受到原料价格上涨的支撑。在意大利,11月上旬意大利线材生产商正在寻求将线材价格上涨10欧元/吨(11美元 /吨)。市场人士称,此举符合近期国内废钢价格的上涨趋势。不过,市场分析人士对钢厂的主动提价并不看好,与10月份相比,11月意大利国内线材交易价格 稳定在390-410欧元/吨(出厂价)。尽管意大利钢企目前正在努力寻求430欧元/吨的出厂价,但土耳其和俄罗斯产进口资源的CIF到岸报价仅为 380-390欧元/吨。同时,买家还可以以较低的价格从中欧国家采购线材,这使得近期的意大利钢市压力丛生。预计12月份欧洲长型材市场平稳运行为主。

2、北美市场止跌回升

11 月份美国国内扁平材市场止跌回升,但是进口市场价格依旧下滑。11月份,美国热卷、冷板、热镀锌板、中厚板价格比上月分别上涨了13美元、44美元、55 和50美元,分别涨至586美元、793美元、793美元和755美元。而在进口市场,镀锌板和中厚板价格依旧下滑,分别下滑22美元和55美元,分别下 跌至959美元和755美元。美国市场价格的回升,国际废钢价格的上涨是一个促进因素,前期钢厂的提价措施也起到了一定的效果。在10月底,安塞乐米塔尔 美国公司宣布将轻型板材和薄板产品的价格提高40美元/短吨,新价格立即生效。NLMK 美国公司也跟随提价,而且立即生效。钢厂的提价,对市场的上涨起到了积极的作用;不排除后期钢厂进一步提价推升市场,预计12月份美国扁平材市场稳中趋 升。

表2  11月份北美钢材价格表    单位:美元/吨

性质

时间

热卷

冷板

镀锌

厚板

螺纹

线材

小型材

美国钢厂(中西部)

月初

573

749

738

705

672

-

628

月末

586

793

793

755

639

 

661

涨幅

13

44

55

50

-33

-

33

美国进口(CIF)

月初

545

727

981

810

584

-

661

月末

562

727

959

755

639

 

661

涨幅

17

0

-22

-55

55

-

0

11 月份,美国长型材价格涨跌不一,但是结束了下跌局面。本月美国中西部钢厂螺纹价格下跌了33美元,跌至639美元;小型材价格则上涨了33美元,涨至 661美元。美国继续挥舞贸易大棒,对进口产品进行选择性抵制。11月22日,美国国际贸易委员会(USITC)投票对进口自中国的可重复使用的不锈钢啤 酒桶作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁,同时对进口自德国的涉案产品作出反倾销产业损害肯定性终裁。此外,美国宣布恢复前期取消的从阿根廷和巴西进口 的钢铁和铝产品征收关税措施。美国钢铁协会公布的数据显示,2019年前10个月美国钢铁进口量比去年同期下降了16%。预计12月份美国长型材市场平稳 运行为主。

3、亚洲市场上涨

11 月份,亚洲扁平材市场止跌回升。兰格钢铁云商平台监测数据显示,11月份中国国内综合价格水平为4140元人民币,比上月上涨70元人民币,月环比上升 4.3%。其中板材价格上涨了110元人民币,涨至4050元人民币,上升2.8%。不过亚洲出口市场压力依旧很大,土耳其钢铁生产商协会秘书长 VeyselYayan11月中旬在伊斯坦布尔举行的一次行业活动上称,2019年土耳其钢铁消费量继续明显落后于2018年。该协会预计,由于2019 年下半年经济温和复苏,到年底,土耳其全年钢铁消费同比降速将低于20%。相应的,土耳其钢铁出口(其中大部分出口到欧洲)在前9个月里从去年的1210 万吨攀升到了1340万吨。但这一增长主要是1-6月出口增加所致,6月以后由于受到贸易保护主义措施的限制,土耳其钢铁出口有所放缓。东南亚钢铁协会 (SEAISI)秘书长TanAhYong表示,中国钢铁企业在东南亚的投资激增,将为该地区带来5000多万吨的年粗钢产能增量。整体上,亚洲市场的资 源压力依旧较大。展望后市,预计12月份亚洲钢材市场平稳运行为主。

表3  11月份亚洲钢材价格   单位:美元/吨

性质

时间

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

日本出口(FOB)

月初

485

545

700

500

540

月末

450

540

690

470

540

涨幅

-35

-5

-10

-30

0

中东进口(迪拜CFR)

月初

435

520

600

540

460

月末

455

545

635

550

475

涨幅

20

25

35

10

15

中国市场

月初

499

596

616

521

528

月末

527

609

632

530

580

涨幅

28

13

16

9

52

11月份亚洲长材市场迎来回升。监测数据显示,11月份中国国内长材价格水平为4180元人民币,比10月份上涨了270元人民币,月环比上 涨了7.2%。中国国内价格的上涨,带动了亚洲长材市场上涨。在新加坡,中国国内市场价格走强,新加坡螺纹钢进口价格继续保持上行趋势。11月18日,新 加坡进口螺纹钢的CFR参考价格(主要参考销往新加坡的螺纹钢理论重量价格)为430-435美元/吨,较一周前上涨了5-10美元/吨。建筑钢材价格的上涨 也带动了亚洲方坯价格上涨,马尼拉方坯市场进口价格在资源有限、供应商报价较高的情况下呈螺旋式上涨。日本一家电弧炉钢厂正为一月份的方坯资源进行出口招 标。据闻,一名贸易商上周四报出了425美元/吨的CFR投标价,而该钢厂的目标价位是至少430美元/吨。由于11月份中国长材价格涨幅较大,而市场供 应压力并未明显减缓,预计12月份亚洲长材震荡运行为主。

二、十二月份国际钢市平稳运行

展望12月份,我们认为市场整体平稳运行。欧洲,经历了长期的下跌之后市场探底,尽管市场在11月份出现了回升,但是由于资源压力和欧洲消费疲软,11月份 可能在成本支撑下保持平稳,大幅上涨的可能较小。北美市场,鉴于钢厂提价稳定了市场并带动美国市场上涨,不排除钢厂进一步提价推升市场,预计美国市场稳中 趋涨。在亚洲,中国国内市场在11月份经历了较大幅度上涨,预计进一步上涨的动力不足,整体上亚洲市场12月份以平稳运行为主。综上所述我们认为,12月 份国际钢材市场整体上平稳运行为主。(来源:兰格钢铁)