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十月份国际钢材市场趋稳运行


http://www.gtgqw.com 钢易网 2017-10-11 15:45:41

简要:9月份国际钢市有所分化。欧洲市场,随着夏休结束,贸易商重返市场,欧洲扁平材价格先涨后跌,长材价格维持上涨局面,由于今年以来欧洲市场的提价幅 度比亚洲和北美市场都要小得多,因此在需求恢复以及国际市场整体进入上升趋势下,欧洲市场的上涨显得较为稳健有力,预计10月份欧洲市场仍将保持稳健小幅 回升格局。北美市场,扁平材市场由于前期提价较快,需求恢复缓慢,因此北美扁平材市场小幅回调,长型材市场受到原料价格上涨影响,有所上涨。亚洲市场,有 所分化,中国内市场在经历持续四个月的快速飙升之后,陷入回调整理,但是亚洲钢坯价格上涨。预计中国市场在经历了9月的回落整理后,后期有望再度进入回升 阶段,只是节奏可能减缓。预计10月份国际钢市将在上升通道中趋稳运行。

一、九月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场先涨后稳

9月份,欧洲扁平材市场呈现先涨后稳的局面。下旬之前,随着夏休的结束后买方逐步重返市场,欧洲钢材需求回升明显,由于今年以来欧洲市场的提价幅度比亚洲和 北美市场都要小得多,因此在需求恢复以及国际市场整体进入上升趋势下,欧洲市场的上涨显得较为稳健有力。随着交易的活跃,欧洲钢厂的出货量也明显增加。不 过中旬之后,随着国际市场的滞涨,欧洲市场也转入了暂稳阶段。9月底,欧盟钢厂热卷、冷板、镀锌板价格分别为614美元(吨价,下同)、719美元、 760美元,月环比上涨2美元、5美元和17美元,整体涨幅比8月份明显减缓(详见表1)。展望后市,预计10月份欧洲扁平材价格将以平稳企涨为主。

          表1  9月份欧洲钢材价格表    单位:美元

性质 时间 热轧卷 冷轧板 热镀锌 中厚板 螺纹钢 网用线材
欧盟钢厂 月初 612 714 743 672 624 606
月末 614 719 760 666 637 625
涨幅 2 5 17 -6 13 19
德国市场 月初 618 73 795 678 624 606
月末 614 731 801 666 666 620
涨幅 -4 658 6 -12 42 14
欧盟进口(CFR) 月初 598 654 755 612 571 583
月末 631 713 795 620 567 590
涨幅 33 59 40 8 -4 7
 

9月欧洲长材市场整体上涨,涨幅比8月份减缓。上旬,随着国际形势的上涨,欧洲钢厂将会不断提升钢价。月初英国钢铁公司表示,将9月29日后发货的线材价格 提高至少50英镑(65美元)每吨。提价原因是原料价格持续增长,铁矿石、焦煤和废钢均达到最近几个月的最高值,钢厂提价应对日益走高的生产成本。 ArcelorMittal欧洲分公司将9月的新长材订单的价格提高20欧元/吨。在波兰,厂商提高了10月装运螺纹钢报价。一位贸易商表示,“钢厂需要 承担更高的废钢及石墨电极成本,因此提高了螺纹钢价格。”北欧螺纹钢连续一段时间供不应求,加之终端需求旺盛,该地区螺纹钢价格保持强势运行。鉴于石墨电 极和废钢价格上涨导致的生产成本提高,部分钢厂取消了几月前的低价订单。据悉,10月生产的螺纹钢订单已满,但需求依旧很强,许多下游买家仍有购买需求, 同时他们期望价格能够下调,但价格不存在下调迹象,他们不得不以高价购买。预计短期内欧洲长材价格继续保持坚挺,一个北欧钢铁制造商表示,鉴于9月份炼钢 原料废钢价格增长,10月长材的价格预计将继续提涨30欧元/吨。

2、北美市场稳中趋跌

9月份北美扁平材市场稳中趋跌。9月底,美国钢厂的热卷、冷板、镀锌板价格分别为683美元、893美元、882美元,月环比分别回落14美元、11美元、 11美元(详见表2)。美国市场尽管通过贸易保护措施抵制进口资源对市场的冲击,但是由于美国钢厂上半年提价过快,外加美国需求恢复较为缓慢,市场的观望 气氛较浓,9月份美国钢铁业各方均采取观望等待的态度,钢厂并没进一步提价,服务中也不急于建库,买方按需采购为主,所以美国扁平材市场价格稳中下滑。不 过由于国际市场价格上涨,美国进口市场价格小幅上扬,这将使得美国市场对于进口资源威胁因素大大减小。预计10月份北美市场继续呈现平稳运行格局。

          表2  9月份北美钢材价格表     单位:美元

性质 时间 热卷 冷板 镀锌 厚板 螺纹 线材 小型材
美国钢厂(中西部) 月初 697 904 893 749 600 628 697
月末 683 893 882 744 639 650 683
涨幅 -14 -11 -11 -5 39 22 -14
美国进口(CIF) 月初 650 793 1047 678 545 573 650
月末 661 815 1085 683 595 633 661
涨幅 11 22 38 5 50 60 11
 

9月份,北美长材价格继续上涨。美国长型材市场需求恢复缓慢,不过价格上涨受益于美国的贸易保护措施,上旬美国商务部宣布,来自白俄罗斯、俄罗斯以及阿联酋 的进口普碳及合金线材在美国市场上存在倾销行为,并对上述产品征收高达756.93%的反倾销税。美国商务部定于11月21日对此项反倾销调查作出最终决 定。美国高举的贸易保护大旗,成为支撑美国钢材价格的一个重要影响因素,此外,长型材价格上半年的上调幅度也远小于扁平材,使得长型材依旧有上涨空间。美 国钢厂并没有在贸易战发动后立即提价,但是似乎在等待提价机会,有买家表示,他们已经做好准备订购10月份发货的长材订单,但是美国钢厂迟迟不出报价。全 球市场石墨电极成本近期飞涨,美国钢厂将会把涨价转嫁到钢材价格里,近期的飓风也影响了美国钢厂的生产,短期内出现了线材供应偏紧的情况,买家正为10月 份的产品下单囤货。预计10月份美国长型材市场上涨可能极大。

3、亚洲市场震荡运行

9月份,亚洲扁平材市场表现不一,占主导地位的中国国内市场在经历持续四个月的快速飙升后,陷入了回调,同时影响到亚洲出口市场价格开始滞涨,亚洲扁平材市 场出现分化。兰格云商监测数据显示,9月份国内钢材价格指数开始回落,月环比小幅回落1.1%。综合价格水平回落至4330元(人民币,下同)水平,综合 价格水平比8月份下降30元(人民币,下同)。板材价格水平由8月份的4350元回升至4340元。印度,钢厂计划将9月国内热轧板卷价格提高2000卢 比(31美元)。即便印度本地热轧板卷价格上涨,最终价格还是比中国产热轧板卷低至少3000卢比/吨,不过由于买家坚决反对,印度钢厂不推迟流入涨价计 划。中东扁平材进口价格上涨15美元/吨,涨至600美元/吨(CFR),冷卷报价上涨20美元/吨,涨至670美元/吨(详见表3)。展望10月份,预 计亚洲扁平材市场将会呈现滞涨调整阶段。

          表3  9月份亚洲钢材价格               单位:美元

性质 时间 热轧板卷 冷轧板卷 热镀锌 中厚板 螺纹钢
日本出口(FOB) 月初 540 630 730 540 540
月末 600 690 780 630 540
涨幅 60 60 50 90 0
中东进口(迪拜CFR) 月初 575 615 755 570 520
月末 590 650 735 605 550
涨幅 15 35 -20 35 30
中国市场 月初 625 706 750 603 620
月末 599 689 732 597 586
涨幅 -26 -17 -18 -6 -34
 

9月份亚洲长材市场分化。中国国内市场回落整理,兰格云商监测数据显示,9月份国内长材价格指数月环比小幅回落1.7%,长材价格水平由8月份的4290元 (人民币,下同)回落至4220元。中国国内市场的回落调整并未对亚洲市场产生明显影响,部分亚洲市场长材价格继续回升。印度,上旬印度市场方坯价格上涨 约1000卢比(16美元)每吨,螺纹钢市场需求偏紧,调坯轧材厂随即提高了半成品材的购买量。调坯轧材厂抢购方坯资源,导致钢坯价格暴涨。鉴于雨季进入 尾声,市场对螺纹钢的需求进一步趋强。随着前期价格的上涨,亚洲钢材生产商正扩大产能,根据欧洲合作与发展组织(OECD)的分析,在亚洲和中东地区,钢 铁相关的设施投资正在不断增加,因此,预计未来几年全球钢产量将保持增长。由于中国减产限产等政策影响,预计中国市场的回调应该是短期的,调整结束后仍有 继续上涨可能。预计10月份亚洲长材市场有望调整结束后继续回升。

二、十月份国际钢市趋稳运行

展望10月份,我们认为国际钢材市场整体上将会保持平稳运行状态。欧洲市场,9月份随着需求回升交易变活跃,市场价格出现了阶段性上涨,预计10月份上势头 会减缓,市场进入一个平稳适应期后再选择上行。北美市场,由于9月份北美扁平材市场已经进行了回调整理,另外受到美国贸易保护措施的庇佑,预计10月份美 国钢厂可能择机提价,美国市场有望止跌回升。亚洲市场,9月份中国内市场经过了回调整理,由于中国减产限产,供需状况相对平衡,调整只是对前期上涨过快的 矫正,预计调整过后,市场还具备一定上升空间,但是整体上涨幅会比前期大幅减小。综上所述我们认为,10月份国际钢材市场会有所分化,整体上将会在上升通 道中趋稳运行。(来源:兰格钢铁)