10月17日钢铁市场早报

2017-10-17 08:51:33
【宏观热点】

1、我国前三季度财政收入同比增长9.7%;

2、国家统计局:9月PPI继续上涨,黑色金属冶炼和压延加工业等四大行业涨幅扩大;

3、国务院党组召开会议:确保完成全年经济社会发展主要目标;

4、一二线城市住宅土地供应明显加速;

5、河北唐山与京企签订协议,推进唐山市磁悬浮城市轨道交通建设;

6、周小川:下半年GDP增速有望达7%。

【产业信息】

1、据中国钢铁工业协会统计,2017年9月下旬会员钢企粗钢日均产量187.14万吨,旬环比增加2.1万吨,增幅1.13%;全国预估日均产量240.13万吨,旬环比增加2.28万吨,增幅0.95%;

2、世界钢铁协会:2017年全球钢铁需求料将增长7%至16.22亿吨;预计2018年全球钢铁需求将增加1.6%至16.48亿吨;2017年中国钢铁需求料将增长12.4%至7.657亿吨;维持2018年中国的钢铁需求预期为7.657亿吨不变;

3、2017年,河钢产品升级和结构调整取得巨大进步,在成为国内第一大家电板供应商和第二大汽车板供应商之后,高端产品和特色战略产品又实现了持续 增量。1-9月份,集团品种钢比例达到64%,同比增长10%。高端产品完成数量同比提升44%;高强汽车用钢等特色战略产品开发生产数量同比增加 98%;

4、日前黑龙江省发布了关于调整2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示。公示称,按照“科学把握去产能的力度和节奏”的要求,为增加全省煤炭供 给,经请示全国钢铁煤炭行业化解过剩产能和实现脱困发展部际联席办公室同意,对黑龙江省2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务进行调整。经调整 后,2017年,黑龙江全省退出煤矿5处、产能76万吨。其中,目标任务退出煤矿2处、产能52万吨;计划外退出煤矿3处、产能24万吨;

5、今年以来,曹妃甸港煤二期码头煤炭吞吐量快速增长,今年1-9月份,该港累计完成煤炭吞吐量1575万吨,提前三个月,超额完成了1350万吨年 度煤炭运输任务。按照这个运输进度,预计曹妃甸港煤二期今年完成煤炭吞吐量有望达到2100万吨。 国投曹妃甸港煤炭吞吐量也保持了增加态势,今年1-9月份,该港完成煤炭吞吐量3730万吨,同比增长1020万吨,今年煤炭吞吐量有望达到5000万 吨。

【盘面汇总】

16日,道琼斯指数收涨85.30点,涨幅0.37%,报22956.96点;

标普500指数收涨4.47点,涨幅0.18%,报2557.64点;

纳斯达克综合指数收涨18.20点,涨幅0.28%,报6224.00点;

纽约COMEX黄金收跌1.60美元,跌幅0.1%,报1303美元/盎司;

美国WTI原油期货收涨0.42美元,涨幅0.82%,报51.00美元/桶,创9月27日以来收盘新高;

美元指数收涨0.209,涨幅0.22%,报93.270;

伦铜收涨237,涨幅3.44%,报7130。

【期市分析】

10月16日,1801高开3818,高位震荡,最高3878,最低3772,收3824,涨106涨幅2.85%。成交略减,持仓减超10万手,主 力多头减仓偏多,永安多单减超9千手。17日前期夜盘,期螺01开3824,盘间震荡为主,尾盘快速跳水,最高3835,最低3737,收3741,跌 72跌幅1.89%。现货涨跌稳互现,北方工地多数停工,整体需求情况较差,价涨难度较大,原料端成交亦较差。期螺破位下滑,短期涨势或难延续,投资者可 逢高适量增空快进快出。

【钢市动态】

●矿石:16 日铁矿石实货主流平稳。16日普氏指数跌0.1美金,现62%普氏指数62.85美金。铁矿期货收盘:矿石01收463涨17涨幅3.81%,最高 470.5最低452,尾盘小幅回升,日K线收小阳,料短期涨势放缓。央行行长周小川称下半年GDP有望实现7%导致外盘异动,有色品种涨幅较大,带动黑 色系期货上涨。不过,外矿实盘成交并无明显提升,成交价主流维稳,预计今日港口现货报盘保持稳定。

●焦炭:16日日照二级冶金焦到厂含税2150-2160元/吨,跌100元;吕梁二级冶金焦出厂含税价1980-2030元/吨;唐山二级冶金焦到 厂含税2110-2170元/吨,跌100元。焦炭市场稳中有跌,成交一般。日钢一级冶金焦采购价跌100到厂2310,二级冶金焦采购价跌100到厂 2150-2160;莱钢永锋准一级冶金焦采购价跌100到厂2130;文丰二级冶金焦采购价跌100到厂2060;瑞丰准一级冶金焦采购价跌100到厂 2260-2270;首钢一级冶金焦采购价跌50到厂2380;天钢一级冶金焦采购价跌50到厂2370。受环保影响,山东、河北等地主流钢厂在周末陆续落实焦炭采购价第三轮下调,致山东、河北、内蒙古等地区部分焦企售价下调100元。目前钢厂高炉停限产实际执行力度明显强于焦企,焦企出货压力较大,预计短期焦炭市场继续走弱。

●钢坯:16日唐山钢坯报3640,出货正常,目前唐山及周边部分钢厂普方坯含-税出厂3640元,迁安部分钢厂3640,商家裸价3340。商家正常购买坯料,下游轧钢厂大多数仍处于停产限产阶段,购买坯料显谨慎,市场基本呈供需双弱现象,料短期钢坯价格稳中下探。

●建材:16日收盘,北京市场河钢三级抗震大螺价格3820-3860元/吨,较昨持平;上海市场沙钢三级大螺4010元/吨,较昨跌10元/吨;广州市场韶钢三级大螺4420元/吨,较昨涨10元/吨。

●板材:16日收盘,上海市场热卷收盘价为4230-4320元/吨,较前一日上调70-100元/吨,天津市场热卷收盘价为4150-4180元/吨,较前一日上调10-20元/吨,乐从市场热卷收盘价为4350-4370元/吨,较前一日下调30元/吨。

【今日预测】

●建材:16日全国线螺涨跌稳互现。53个样本城市中,上涨城市有22个,占比41.5%,涨幅10-50;持平城市有23个,占比 43.4%,15%的城市下跌,跌幅10-60;截至发稿,钢坯终涨20。成品材市场来看,北方价涨过快成交乏力,市价稳中回落,华南等地受周末钢坯大涨 支撑,市价多补涨,成交不一,市场心态分歧,预计今日钢价稳中偏弱调整。影响因素如下:1.临近十九大,北方工地多数停工,整体需求情况较差,价涨难度较 大2.原料端成交亦较差,近期价格或窄幅下行3.期螺走势震荡,续涨空间有限。料今北京河钢三级抗震大螺3820-3860元/吨,较前一日持平;上海沙 钢三级大螺3990元/吨,较前一日跌20元/吨;广州韶钢三级大螺4410元/吨,较前一日跌10元/吨。

●板材:市场方面,昨国内热轧价 格主流偏强,主要是因为周末钢坯涨多跌少,商家补涨操作居多,且期货持红运行,现货市场心态尚可,但是也有部分地区在周末价格上调后,因高位清淡,市价略 有低靠,整体来看,市场各地出货氛围多一般。考虑午后钢坯涨10,且各地库存压力偏小,商家观望情绪较浓,预计今日国内热卷价格或以窄幅整理为主。上海市 场5.5mm主流报价4230-4280元/吨;天津市场5.5mm主流报价4160-4180元/吨;乐从市场5.5mm主流报价4350-4370元 /吨。(来源:富宝)